一週財經聚焦： 一、南韓政府將推出350億美元的「K-電池策略」計劃，進行電池的研發和生產，主要參與業者包括LEGS、SK Innovation、及三星SD。我們怎麼觀察動作頻頻的南韓？對台灣又有什麼啓示？ 國際媒體相關報導 ●Bloomberg彭博新聞社：〈A $35 Billion Plan for Korean Battery Giants to Catch China〉(350億美元的南韓電池計劃追趕中國) ●CNBC：〈Governments are deploying 'wartime-like' efforts to win the global semiconductor race 〉(各國政府正在部署「類似戰時」的努力，以贏得全球半導體競賽) ●Times時代雜誌：〈South Korean President Moon Jae-in Makes One Last Attempt to Heal His Homeland〉(韓國總統文在寅，最後一次試圖治癒他的祖國) 分析解讀 如果你說台灣的護國神山是半導體，那我認為台灣的左右護法就是ICT產業，而日本、南韓就是台灣科技業在全球地緣新政治中最大的競爭對手。可是，相較於台灣仍在第三級警戒中，我在全球各地已經看見日本、南韓的超前部署，而南韓更是像我們在亞洲杯籃球或棒球賽看見的一樣，小動作頻頻出現，讓我們氣的牙癢癢。 這一次，南韓決定在2030年之前，投資350億美元在電池產業，並加上給予租稅優惠和其他獎勵措施，目標是扶植國內的電動車電池產業，與中國大陸和日本一較高下。我認為南韓的這一佈局不但戰略正確，而且時機恰當，甚至可以給台灣很多的啓發。 我說過很多次，疫情仍在肆虐，可是大家不是躺在家裡等疫情散去，而是紛紛快馬加鞭，佈局疫情過後的創業競賽。瞭解電動車的人都知道，電池佔據了電動車成本的3-4成，而且它才是符合巴黎協議的最重要產業議題，因為未來還涵蓋了儲能與梯次利用。美國、歐洲、中國大陸正展開行動，建立自家的製造業基礎建設、電池科技及供應鏈，未來五年，將決定各國在全球電池市場的排名。 南韓的「K-電池策略」有三大目標，分別是：研發難以匹敵的電池科技、建立興盛的生態體系，以及開發新的區域市場。 全球電動車電池市場規模2020年時為304億美元，但到2030年前可望暴增至3,047億美元，這十年間的成長幅度可能達到九倍，而南韓和中國大陸的市佔率可望不相上下，分別達到約40%。 而鋰離子電池有四種主要原料：陰極、陽極、隔膜和電解質，南韓至少有逾40%仰賴進口，而台灣都沒有。這四種材料都以中國大陸和日本廠商生產的為大宗，但南韓和這兩國都曾陷入貿易紛爭。為扭轉這種情況，南韓當然想把電池列為國家戰略科技。 其實不止電池產業，不知道大家記不記得，就在五月份，南韓政府曾經在三星的平澤工廠舉行了「K 半導體策略報告大會」，甚至正式公佈一項未來10年預計投資約4,500 億美元的「K 半導體策略」，讓以半導體為護國神山的台灣當時就為之側目。 「K 半導體策略」是以三星電子、SK 海力士等 153 家企業未來10年投資為主，南韓政府在背後提供資金、政策等方面支援的一項半導體國家計畫。 接著，南韓總統文在寅甚至隨後拜會了美國總統拜登，並宣佈了疫苗外交成果，把台灣氣的牙癢癢的。南韓將加強在美國投資半導體及電動車電池，以交換莫德納疫苗在三星生物做後段生產，供應美國以外的市場。 其實，南韓在生技醫療產業的多年佈局，如今確實已站穩CDMO及CMO市場的領先地位，因此，莫德納是第四支由韓國業者受託在韓國境內生產的疫苗。 我們不能否認，南韓在國際合縱連和區域化發展方面，的確走得比台灣快很多。 南韓能打動美國的原因，是因為南韓一向對看好的產業進行大手筆投資，因此不只半導體和記憶體產業是全球龍頭，在生技製藥的技術投資及龐大產能，更有能力進行產業、政府與金融的三方大結合，創造經濟商機。 除此之外，南韓在新創扶持方面也不落人後，受惠於科技人口眾多、政府扶持等因素，韓國成為培育大型科技新創公司的溫床，生技、共享、線上支付等領域的新秀紛紛崛起。根據CB Insights資料，南韓已有10家獨角獸（估值逾10億美元的未上市初創公司），是亞太地區第三大新創重鎮，僅次於中國與印度。 韓國目前最大的獨角獸，是估值約74億美元的金融科技公司Toss；排名第二大的電玩遊戲開發商Krafton，正籌備8月進行股票首度公開上市（IPO），預料是首爾證交所最大規模的上市案之一，目前估值約合38億美元。這打破了長久以來韓國經濟體由龐大的家族財閥掌握的局面。 據市調機構歐睿國際（Euromonitor International）資料，韓國幾乎人人都有智慧型手機，線上市場極具潛力，消費者對於改變持開放態度，電商佔該國整體零售比重在全球居冠。韓國逾60％人口在網路辦理銀行業務，此比重高於新加坡、德國等全球主要經濟體。 此外，韓國政府還設立中小新創企業部，扶持國內中小型業者，協助初創業者吸引資金，提供稅務、訓練、研發方面的支持。 反看台灣，台灣產、官、金融一向各行其是，空有戰術，卻沒有戰略，也沒有辦法像南韓那樣說故事，或是結合產官學力量，面對向全世界。 再者，是南韓與台灣在外交路線上的異同。 南韓雖然與美國簽有軍事合作協議，但基於中韓兩國綿密的經濟關係，南韓一直是採取美中平衡的外交路線，也就是國防靠美國，經濟靠中國。只有在促成美朝對話的議題上，才會積極地配合美國。 所以，南韓不但沒有參與圍堵中國的「五眼聯盟」，也沒有參與印太戰略的四方對話，更不是CPTPP的成員國，這是南韓在大國夾縫當中的生存之道，期盼在美中兩大國之間能夠左右逢源。 從政治上來講，南韓總統文在寅任期僅剩下最後一年，在這最為迫切且關鍵的一年，直接影響的是10個月以後的下屆總統大選。加上最近南韓政壇頻發醜聞，可以說是「頭殼冒著燒」。 事實上，從過去以來，台灣一直把南韓當成主要的經濟競爭對手；如今在台韓差距的持續擴大下，台灣似乎早已看不到南韓的車尾燈。與過去南韓自封的「20-50」俱樂部（人均收入2萬美元、人口5千萬），但現在大家可能不知道，聯合國已經認證南韓是已開發國家。 聯合國「貿易和發展會議」（UNCTAD）在7月2日所舉行的閉門會議中，各國一致認定，南韓從亞非等發展中國家，提升為和歐美、日本並列的已開發經濟國家。這是自1964年UNCTAD成立以來，首位獲得國際地位變更的國家。 目前全球共有32國（包括南韓）被列為已開發國家，其除了國民生產毛額(GDP)、工業化水準等硬實力之外，還包括人類發展指數及生活品質等軟實力；而南韓被列為已開發國家，各方面真的都大幅進步。 從經濟數據上來看，2020年南韓平均國民所得達30,644美元，正式突破3萬美元大關，超越七大工業國中的義大利。同時在全球疫情蔓延下，南韓也在2020年以整體GDP1.63兆美元，超過巴西、印度，成為全球第十大經濟體。 反觀台灣，以目前人均所得28,000美元、全球第23大經濟體，與南韓相比，在經濟實力上，仍有段不小的差距。 那麼，南韓究竟是如何超越台灣？我認為有以下幾個關鍵： 1、南韓發展品牌的策略 自從2000年之後，南韓逐漸擺脫低利潤的代工模式，轉而全面發展高附加價值的品牌，將三星、LG的品牌形象推向全世界。品牌所創造的高利潤，全面提升南韓的平均國民所得。 反觀台灣，號召多年的產業升級政策，卻一直遲遲沒有進展，讓台灣的代工模式淪為低利潤的「茅山道士」（毛利率只有3%到4%）。 2、善用中國市場作為品牌的跳板 在中韓兩國綿密的經濟關係，讓南韓以中國內需市場作為品牌的試金石，之後再將品牌推向全世界。 反觀台灣，卻採取對美一邊倒政策，極力降低對中國市場的依賴，這形成兩岸經濟極不對等的依賴關係。 3、利用雙邊與多邊並進的FTA戰略 由於南韓只有5千萬人口，難以支撐品牌的人口數量，因此李明博上台之後，積極以推動簽署FTA來增加南韓的經濟領土。其一方面與中國、美國及歐盟三大經濟體簽署自由貿易協定，一方面則加入與南韓經濟關係密切的RCEP（區域經濟夥伴協議）。 反觀台灣，在兩岸關係陷入低盪下，不但在雙邊FTA上受阻，至今未能打開CPTPP及RCEP的大門。 由此可見，發展品牌、善用中國市場及雙邊多邊並進的FTA策略，是南韓經濟超越台灣的三部曲。現在的南韓，不僅在球場上，更是台灣在商場上、科技領域中的競爭對手，台灣得盡快從中得到啟發。 二、7月4日，中國政府下令將叫車平台「滴滴」從中國的應用商店下架。中國政府認為，滴滴存在著違法收集個人信息的嚴重問題。這是繼螞蟻集團後，中國對科技企業的再一次戲劇化演出，怎麼觀察中國政府的行為？對中美科技對峙的解讀以及後續的影響又是什麼？ 國際媒體相關報導 ●CNN：〈Didi shares crash as China tightens the regulatory screws〉(隨著中國收緊監管螺絲，滴滴股價暴跌) ●The Wall Street Journal華爾街日報：〈Didi Tried Balancing Pressure From China and Investors. It Satisfied Neither.〉(滴滴試圖平衡來自。中國和投資者的壓力，但兩者都很難) ●Economist經濟學人：〈China seems intent on de