Geldbeplanning
Dit gebeur gereeld dat finansiële instellings van hul kliënte vereis om sekuriteit te bied vir hul skuld deur middel van sekuriteitsessies op lewenspolisse. Dikwels gebeur dit dat die finansiële beplanner nie betrokke is by die besluit welke polisse gesedeer moet word nie.
Dit gebeur ook soms dat die finansiële instelling bloot van ’n kliënt vereis om ’n nuwe polis uit te neem as sekuriteit vir die betrokke skuld.
