Exploring the Russian Market: 前進俄羅斯

By TAITRA, 中華民國對外貿易發展協會 and EHGBooks

被譽為「金磚四國」之一的俄羅斯，於2012年8月22日正式成為世界貿易組織（WTO）會員後，將成為一個更開放的經濟體，並快速統合在全球經濟體系之內。如果與20多年前蘇聯的自給自足經濟相比，俄羅斯這幾年的改變，簡直不可同日而語。

資源豐富的俄羅斯，是全球石油及原物料的重要來源之一，石油、瓦斯及金屬出口占GDP高達30%，是其經濟發展的強心劑。在「金磚四國」中，消費品進口占進口總額比例，也以俄羅斯為最高，2011年達30%。目前俄羅斯的平均關稅為12％，將降到7％左右，加上外人直接投資的放寬，俄國將邁向一個更高發展的層面。

俄羅斯是台灣第25大貿易夥伴國，過去10年，台灣對俄羅斯出口增加5倍，高於對全球1.3倍的出口成長。隨著俄羅斯入世後關稅逐漸下降，台灣的出口產業

• Language: 中文
• Publisher: EHGBooks
• Release date: May 1, 2013
• ISBN: 9781625036568

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目錄

目錄

序

前言

PART 1俄羅斯的獨特性

憨厚北極熊 踞歐亞大陸

East or West, Russia is Best

愛戀莫斯科 是母親也是家

PART 2 歷史文化背景

恐怖伊凡 沙皇開疆拓土

俄式沙皇 轉型君主國家

沙皇到共產黨 寫興衰史

列寧、史達林 推行社會主義經濟

從叱吒到褪色 解體劃休止符

激進強悍 掀葉爾欽效應

強人普丁 帶領俄國邁向繁榮強大

PART 3市場環境

聯邦成員多 自治權限低

俄羅斯聯邦 多民族國家

人口遞減 金磚實力隱憂

吃多動少 白白胖胖滿街走

首都像明星 地方如村姑

恐怖攻擊 黑寡婦手段激烈

治安欠佳 保全員成必需品

俄語要學 英語二十年後才會普及

宗教信仰 東正教守護者

鄉下Dacha 有錢沒錢都有一間

節慶假期 隨著季節感覺走

紅茶配果醬 飲食習慣很特別

國飲伏特加 啤酒消費大國

與熊共舞 俄羅斯應酬文化

體育強國 稱霸世界體壇

舊公寓如火柴盒 新建樓新穎舒適

九〇年後 寵兒棄兒一線間

婚喪習俗 遵循宗教儀式

行動通訊 席捲俄羅斯大地

出國旅行 俄羅斯人新寵

出版大國 讀書風氣衰退

經濟實力增強 進口車受歡迎前景好

PART 4 主要產業

俄羅斯企業特質

石油大國 能源產業搶搶滾

俄億萬富豪多因鋼鐵及非鐵金屬產業

汽車製造業 淪國際競爭跑道

營建復甦商機大 百家爭鳴

PART 5 前進俄羅斯

台俄交流 從疏離到緊密

台俄貿易 成長潛力雄厚

布局行銷 優質ＭＩＴ新天堂

財政好轉 債信評等仍低

盧布趨穩定 國際化尚早

銀行歸國有 融資多短期

法規齊備 落實程度不一

土地可私有 尚未自由化

引進外資 投資客停看聽

經濟特區 曾是避稅天堂

最佳投資環境 九省雀屏中選

製造產業 有零組件瓶頸

官僚大國 不知便民服務

快狠準 稅務稽查超專業

檯面上多人頭難窺企業堂奧

品牌經營 台商唯一出路

穩紮穩打 慎選物流公司

設辦事處 有如文書大作戰

大膽北進 直接設子公司

入鄉隨俗 善用俄羅斯人才

手續簡化 方便出差旅遊

名字＋父名 完整姓名模式

拜訪俄商 最好帶著好康去

序

被譽為「金磚四國」之一的俄羅斯，於2012年8月22日正式成為世界貿易組織（WTO）會員後，將成為一個更開放的經濟體，並快速統合在全球經濟體系之內。如果與20多年前蘇聯的自給自足經濟相比，俄羅斯這幾年的改變，簡直不可同日而語。

資源豐富的俄羅斯，是全球石油及原物料的重要來源之一，石油、瓦斯及金屬出口占GDP高達30%，是其經濟發展的強心劑。在「金磚四國」中，消費品進口占進口總額比例，也以俄羅斯為最高，2011年達30%。目前俄羅斯的平均關稅為12％，將降到7％左右，加上外人直接投資的放寬，俄國將邁向一個更高發展的層面。

俄羅斯是台灣第25大貿易夥伴國，過去10年，台灣對俄羅斯出口增加5倍，高於對全球1.3倍的出口成長。隨著俄羅斯入世後關稅逐漸下降，台灣的出口產業可望受惠。

具有千年輝煌歷史的俄羅斯，是一個很特別的國家。本會駐莫斯科台灣貿易中心主任鄭良瑩有感於俄羅斯近年來的發展，已漸引起台灣業界的廣泛注意，不過，由於過去歷史的隔閡，大家對於俄羅斯的瞭解還是不多，許多廠商至今仍稱其為「蘇俄」或「蘇聯」，因此，利用俄羅斯加入 WTO的時際，特別撰寫本書，提供有意進軍俄羅斯市場的廠商朋友參考。

本書涵蓋歷史文化背景、市場環境、產業特性、市場行銷，共有60多篇，加上圖表及照片，資料相當豐富，作者前後在俄羅斯工作達9年之久，他的一些觀察與評論，言簡意賅，頗有可供參酌之處。期望這本書能助大家拓展俄羅斯市場順利成功!

外貿協會／秘書長

2012年9月

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前言

上個世紀末接踵而來發生幾件重大的歷史事件：1989年柏林圍牆拆除，1990年兩德統一、1991年蘇聯解體。20年後的今天，從貿易的角度來看這些事件的意義是：「多了4億個新顧客」。

蘇聯解體 市場重洗牌

當年這4億個「新顧客」，有1.2億人已統合在歐盟單一市場裡面，包括波羅的海三國、波蘭、前東德、捷克、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞及保加利亞等10個國家及地區。以前我們稱這些前蘇聯附庸國為「東歐國家」，現在必須叫他們為「中歐國家」，否則會引起抗議。

剩下的2.8億人口，都在前蘇聯的領土。自前蘇聯分立出來的主權國家有15個，其中波羅的海三國加入了歐盟，其他12國組成「獨立國協」(CIS)，這12國曾嘗試整合為類似歐盟的統合區域，顯然沒有成功。

今天的CIS各國，有的把目光轉向西歐，有的在發揚回教文明，還有一、二國走向孤立主義，而CIS成員國占俄羅斯對外貿易則只15%。前蘇聯附庸國歷經20年的分頭發展，大致形成三個區域：

第一個區域是「新東歐國家」：包括人口合計不到6,000萬的烏克蘭、摩爾多瓦及白俄羅斯，其中白俄羅斯目前雖是一面倒向莫斯科，但最終仍會是人民當家作主，到時可能也會要求加入歐盟。而基輔及奇西瑙則已宣言擁抱歐洲，即使歷經政黨輪替，此一政策未見改變。

另一區域是「南高加索」，地理上是亞洲，有些人卻認為它是「東南歐」，提比里斯便是以此定位。喬治亞歐洲之路前途坎坷；亞美尼亞及亞塞拜然，就更不用提了。此三國合計人口2,000萬不到。

第三個區域是蘇聯解體後，五個以「斯坦」命名的中亞國家：哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克，合計人口6,000多萬。這裡頭只有哈薩克比較有歐亞味道，其他4個「斯坦國」都回歸了回教傳統，並與中東及中國大陸加強交流。

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俄羅斯政府為迎接2012年APEC高峰會議在海參崴興建的跨海大橋，象徵俄羅斯敞開大門，歡迎與亞太國家加強經貿合作的決心。(照片來源：Rusmost.ru)。

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莫斯科最具代表性的紅場總是聚集大批參觀人潮。

橫跨歐亞 自成一格局

最後是俄羅斯本身，人口1億4,000萬，文化上屬於歐洲，政治上又非歐洲；地理上緊鄰亞洲，但亞洲人不把她看在眼裡。她很難與歐洲統合，既無力、也不會統合其他國家於CIS架構下。俄羅斯自成一格，我們不妨稱她為「歐洲太平洋國家」。

對台灣廠商而言，俄羅斯不施行區域經濟統合與單一市場，可能正是她的優點，因為一個不施行區域經濟統合的國家，越需要自由的全球經濟環境。只要她能加入世界貿易組織(WTO)，並且在亞太經濟合作理事會(APEC)架構下，繼續與台灣政府與民間工商界保持對話，就有機會擴大雙邊的貿易往來。

歷經19年的談判，俄羅斯終於在2012年8月22日獲准加入世貿組織（WTO）。

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加入WTO 降稅紅利多

如果俄羅斯確實遵守WTO相關協議，該國進口稅率將由目前的9.5%降為7.3%，其中屬於台灣輸俄大宗的資訊電子產品，由於俄國承諾將加入「資訊科技協定」(ITA)，平均稅率將由目前的5.4%，進一步下降到免關稅的水平。另一項台灣輸俄重要產品-機械設備，俄羅斯亦同意平均最高稅率由8.4%降至6.2%。

俄羅斯入世的效應，不僅是關稅的減讓而已，而是整個市場的開放、活絡與擴大。蘇聯時代殘留下來的飛機及汽車製造業，在新投資人進場後，將會面臨洗牌。俄國主要信託投資公司Troika Dialog估計，俄羅斯汽車年產量在入世5至10年間，將由目前的110萬輛提高近3倍，到達每年300萬輛，而汽車零配件也是台灣對俄羅斯的重要出口項目。

俄羅斯出口除能源及金屬外，大多沒有國際競爭能力，關稅減讓及市場開放之後，台灣廠商不用太擔心「俄國貨」大舉入侵；而台灣輸俄產品都是有助俄羅斯產業振興的機械設備及電子零組件，雙方貿易互補性大，也少有磨擦。倒是過去俄羅斯曾經將針對中國大陸的反傾銷關稅，強加適用於台灣產品，但是入世之後，俄羅斯便必須將台灣視為獨立的關稅領域來對待，對台商也多了一個保障。

2012年俄羅斯GDP將近2兆美元，為全球第9大經濟體，如經過購買力平價換算(PPP)，則為全球第6大經濟體。世界銀行評估，俄羅斯入世可以使其GDP在5年內增加3.7%，10年內增加11%，平均每年GDP增幅達0.4個百分點，企業界對俄羅斯整體投資環境的改善，將比以前更具信心，投資活動預期增加，這對未來台灣機械設備等輸出，也是相當有利的一個前景。

台俄關係 更加穩發展

俄國曾於2009年無預警終止台灣冷凍水產品的進口，理由是她實施了原產地食品檢驗制度，在她的檢驗機關尚未派員前往台灣檢驗之前，所有沒有檢驗合格證的冷凍水產品都得暫停進口。此案在台俄雙方協調之下，於2011年7月恢復進口。將來俄羅斯政府如有類此的突兀舉動，將受到WTO的檢視與規範，因此，未來台灣對俄出口，穩定性將更高一些。

在服務業貿易方面，俄羅斯也承諾開放銀行、保險、電訊、電腦、快遞、視訊及法律、會計等專業服務的外人投資，投資比率不受限制。

依據台灣海關統計，2010至2011年，台灣對俄出口成長161%，進口成長7.6%，雙邊貿易總額成長40%。2012年上半年，儘管世界貿易受創於歐洲債務危機而大幅緩慢下來，但是台俄貿易持續有18%的成長。

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俄羅斯入世後，外國企業對俄羅斯更具信心，投資活動增加。圖為2012年台商參加莫斯科國際安全器材展。

對俄出口 十年增五倍

如與2002年比較，台俄雙邊貿易10年間成長2.3倍，對俄出口更成長了5倍，高於同期台灣對全球出口成長1.3倍。

俄羅斯加入WTO之後，短期內要成為台灣競爭對手的可能性不高，倒是台灣出口商要重新看待這個新市場冒出來的1億 4,000萬「新顧客」。過去，這些「新顧客」躲在中國大陸的巨大身影後面，很多廠商不是很重視，如果有貨品賣進去，都是經由西歐轉手及轉運，有時候台灣的出口統計還無法呈現這些數據。同樣是「偏遠」市場，2011年巴西每人進口台灣產品是12美元，俄羅斯則只有10.7美元。

台俄之間很早便簽訂了航運協定，長榮與陽明海運在俄羅斯都設有據點，俄羅斯對東亞貿易比重與日俱增，與東亞間一條安全、有效率的運輸路線正在形成，由台北到莫斯科的捷徑，不再是經由西歐港口。

前進俄羅斯 掌握好時機

台灣廠商繼西進中國大陸，南進東南亞之後，此時「北進」俄羅斯正是時候。以下是「北進」的理由和好處:

一、俄羅斯不施行區域統合與單一市場，廠商可以真正分散市場。例如歐債危機會衝擊到俄羅斯，但比起歐盟各成員國，其衝擊程度小了許多。

二、俄羅斯市場有其地理、人文、語言、科技及金融上的特殊性，在俄羅斯市場的操作經驗，可成為拓展其他市場的寶貴資產。例如開拓中亞、烏克蘭等市場，都會較得心應手。

三、台灣的高科技產品符合俄羅斯邁向「後工業化社會」成長需要，也可改善社區的生活品質與效率。一家台灣RFID廠商曾驕傲地說：「連俄羅斯海關都用我的產品耶！」

四、俄羅斯擁有1億4,000萬顧客，市場夠大，如果能打開這個市場，有助提高公司的營運規模。

五、日本在俄羅斯設立行銷據點的企業大約有180家，韓國有70家，台灣有20家，中國大陸包含國營企業在內有200家(華威、長城汽車是少數的民營企業)，想想競爭對手的動向，是不是要捷足先登?

台俄開放直接貿易已有20餘年，很多台商迄今尚未去過俄羅斯，或仍稱其為「蘇聯」或「蘇俄」，對於俄羅斯市場不能說沒有興趣，只是不知道如何下手；或是擔心貿易風險，而裹足不前。

本書作者嘗試從比較寬廣的角度，提供大家對該國歷史、文化、地理與人文有進一步瞭解，以及與俄羅斯作生意所需知道的「眉眉角角」及建議，希望這本書可作為廠商前進俄羅斯的「入門參考書」。

俄羅斯不容易理解，就像美麗的俄羅斯娃娃「Matryoska」，拿掉一個之後，又發現一個。因此，要前進俄羅斯，只有先看清楚她的光影與真實面貌，遵循市場教戰守則，步步前進，才能進籃得分。

關於本書中文譯名

本書出現很多人名、地名、廠名及專有名詞，基本上，中文譯名係參考網路「維基百科」(Wikipedia)，如「維基百科」無中文條目，則參考「大俄漢詞典」(中國大陸商務印書館出版)。在非常少數的情況下，才由筆者自行翻譯，並附原文羅馬文字拼音。

因此之故，本書大部分的人名、地名、廠名及專有名詞，讀者都可以直接在「維基百科」找到條目，首先可比對英文譯名或俄文原文(如您識俄文的話)，然後可取得更詳細的資訊。當然，「維基百科」有些資訊仍要存疑的，如果是市場統計資料，建議仍以政府、國際組織或權威性機構的統計為準凖。

俄羅斯與世界大事記要對照表

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PART 1俄羅斯的獨特性

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憨厚北極熊 踞歐亞大陸

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俄羅斯領土一千七百零九萬平方公里，盤踞在歐亞大陸北方，是世界最大國家。

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俄羅斯橫跨歐亞大陸，圖為2009年台灣貿訪團訪問烏拉山第一大城葉卡婕林堡，並在市郊的歐亞界碑拍照留念。

冷戰時期，政治漫畫家筆下的俄羅斯，是一隻盤踞北極圈的大熊，大部分的時候，這隻北極熊是窮凶惡極的模樣。今天俄羅斯執政黨「俄羅斯團結黨」，也是以白色的北極熊作為標誌，這一隻熊則是一副憨厚狀，就像美國共和黨的大象，民主黨的驢子一樣。

實體的俄羅斯，的確是盤踞在歐亞大陸的北方，在世界地圖上，都是用最大的字號打上國名，讓人不去注意她都難。每一個有意拓銷俄羅斯市場的台灣廠商，至少都應該把這個國家從東到西走一遍，最好是坐火車，然後才能體會俄羅斯的一個獨特性，那就是領土特別遼闊，且處在北半球的最北方。

領土特遼闊 橫跨九時區

俄羅斯領土1,709萬平方公里，是世界最大國家，是第二位加拿大的1.7倍，比美國及中國大陸，分別為1.8 倍。著名的西伯利亞鐵路，由莫斯科到海參崴，全長1萬555公里，台北與高雄間起碼要跑30趟才夠，如果由莫斯科搭乘最快的「俄羅斯號」列車東行，則要六天才能到達海參崴。

筆者1999年曾經從勘察加彼得巴甫洛夫斯克飛回莫斯科，當地時間早上八時整起飛，莫斯科時間早上八時整抵達，這趟國內線飛行，一共整整飛了10個小時，飛越10個時區。當時俄羅斯橫跨11個時區，到2010年，才由梅德維傑夫總統下令縮短為九個時區。

「有土斯有財」，沒有廣闊國土，那來俄羅斯資源大國的地位？例如，俄羅斯國土50.5％為森林所覆蓋，順理成章為世界主要木材輸出國，出口占全球25％以上。例如，以石油、瓦斯及煤炭合計的能源蘊藏量，俄羅斯占有全球三分之一。又例如，俄羅斯自沙皇時代便是世界一個主要糧倉，2012年小麥出口達2,000多萬公噸，僅次於美國，居世界第二。

擁大陸棚區 享豐富資源

尤有甚者，俄羅斯在太平洋及北極海，擁有非常遼闊的大陸棚及專屬經濟區，整個鄂霍次克海，除南方的一角為日本北海道之外，堪稱是俄羅斯的內海，現在俄羅斯就在庫頁島外海的大陸棚，結合歐美及日本資金及技術，開採大量原油及油氣。台灣漁船常到俄羅斯太平洋沿岸的專屬經濟區內捕魚，俄羅斯人還向台灣人兜售漁區權利，希望藉由延伸的土地資產，賺取一些權利金。

2007年8月，俄羅斯聯邦國會副議長，同時也是海洋學者的齊林加洛夫（Arthur Chilingarov），曾經坐潛水艇在北極的海床上，插俄羅斯國旗，並宣稱北極是俄羅斯領土的延伸，引發國際爭議。強人普丁支持齊林加洛夫此一「壯舉」，2008年更授予英雄勳章。北極海大陸棚有豐富的石油及瓦斯蘊藏，四周有美國、加拿大、挪威、丹麥及俄羅斯的領海線，其中一半屬於俄羅斯。

酷寒災多地 救難隊馳名

俄羅斯處於世界最寒冷的地帶，地球上有人居住的城鎮，曾經記錄過的最低氣溫是在俄羅斯薩哈共和國奧伊米亞康鎮，1926年該鎮曾經創下零下71.2度的史上最低溫度。筆者有一年冬天飛到新西伯利亞市訪問，機場接駁車沒有暖氣，當作手把使用的鋼管凍得像冰棒，當地一位俄國商人到機場接我，直說我好幸運，「今天溫度才17度。」我問他前一天幾度？「40度！」意思是，零下40度，因為每天都是零下，連「零下」也不提了。一般冰箱冷凍庫的標準溫度是零下16度，冬天的俄羅斯大地，像是一個大型冷凍庫。

俄國幅員廣闊，氣候酷寒，作物生長時間短，自然災害頻傳，莫斯科沒有地震，但是西伯利亞就很多，夏天時，許多向北流入北極海的大河，上游河水解凍，下游還在結冰，經常有水災發生，另外，森林火災、恐怖攻擊、飛機事故、偏遠地區嚴冬暖氣斷絕等事件，層出不窮，俄羅斯聯邦政府為此設有「緊急救難部」，該部所屬緊急救難隊（Russian Rescue Team），遠近馳名，任何地方有災難，可以在第一時間進行搶救。台灣2000年921大地震，俄羅斯緊急救難部隊亦曾前往馳援，派了兩部大型運輸機，連同大型挖掘機械，空降台中清泉崗機場。

缺乏安全感 侵略當防衛

從地形上來看，俄羅斯從西到東，是一個沒有大山阻隔的大平原，歐亞交界的烏拉山，比台北附近的大屯山還矮，根本只能算是山丘地帶。俄羅斯沒有天險，可以防禦來自東邊及西邊的敵人。幾百年來，俄羅斯從兩邊都曾經被侵略過，如沒有被侵略，俄羅斯就侵略別人，把周圍國家納入帝國版圖，以增加防衛的緩衝。

歷史上，俄羅斯被蒙古、立陶宛、波蘭、瑞典、法國及德國侵略過，俄羅斯與英法聯軍在克里米亞打過敗戰，1905年與日本打過敗戰，第一次世界大戰對德國及奧地利作戰，也是失利。被侵略或戰敗的慘痛經驗，形成民族創傷，因此俄羅斯一向有不斷向外擴張與兼併心理需求，以為國家愈大愈安全。

俄羅斯歷史上兼併過西邊許多鄰近小國，如芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、喬治亞、亞美尼亞及亞塞拜然等，克里米亞戰爭後，西進受阻於英法，便轉而東進，占領中亞及遠東大片土地。冷戰時期，蘇聯坦克曾經開進匈牙利及捷克，鎮壓當地民主運動，1980年發動阿富汗戰爭。很多俄羅斯人不認為這些是侵略行為，而是防衛俄羅斯必須採取的措施。筆者就曾聽過一位退役將軍轉任的國會議員說：「俄羅斯歷史上從未侵略過他國」。

俄羅斯人的集體意識是，俄羅斯是大平原、大草原的民族，容易遭受攻勢，歷史上已有許多慘痛教訓。因此，儘管俄羅斯在歐洲取得大國地位，20世紀下半葉，更躍居超級強國，但是她在歷史上一直是一個沒有安全感的大國，對於四周強鄰的一舉一動，非常敏感，對於國境內少數民族的忠誠，也不信任。沙皇亞歷山大三世說：「俄羅斯無盟友，唯其陸海軍爾。」

橫跨歐亞區 貿易兩逢源

俄羅斯是歐洲理事會（Council of Europe）及歐洲安全合作組織（Organization for Security & Cooperation in Europe—OSCE）的會員國，同時也是亞洲太平洋經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation）的會員國，她的政府官員今天與歐洲鄰邦開會，明天又與亞太各國夥伴開會，堪稱是「兩頭忙」，凸顯她橫跨歐亞的特殊地理屬性。

以貿易方向來說，俄羅斯仍偏向西方，歐盟為俄國原物料最大市場，占有其出口市場的一半以上，相比之下，俄羅斯對東亞國家的出口僅占其全球市場的14.3％。不過，由於東亞油管的興建，以及庫頁島原油瓦斯開採及運輸的開發，未來俄羅斯對東亞國家的出口比重，將會增加。在進口方面，俄羅斯自東亞五個經濟體的進口比重逐年提高，2011年到達26.5％，仍低於歐盟27國的44％。以單一國來算，中國已成為俄羅斯最大貿易夥伴國。

歐亞大陸國俄羅斯，如果要便宜的消費品或機械，可以從東邊的中國進口，如果要高級的產品，可以向西邊的歐盟各國採購，在國際貿易上占有左右逢源的優勢。

能屈亦能伸 並不特強悍

俄羅斯這隻北極熊，以前的負面描述多係政治性操作。事實上，歐洲列強的國家目標，大多離不開土地、資源及貿易通路的控管，安全邊界的確保，地緣政治優勢的取得，以及國威的宣揚等，俄羅斯自沙皇，乃至於蘇聯時期以來，所追求的國家目標，其實和其他列強沒什麼差別，也不特別強悍。

俄羅斯為了經濟改革，可以讓蘇聯瓦解，丟掉三分之一的領土，以及一半的人口，這表示俄羅斯民族的確是能伸能屈，不是死抓領土問題不放。她的面積依然超大，但是人口及GDP，比起中國和歐盟兩個經濟體，已經小了很多。

看來，俄羅斯這隻北極熊，已經不像以前那麼有威脅性，甚至可以說有點憨厚可愛了。

主要國家及經濟體面積、人口及GDP比較（2011年）

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